港股直擊 | 2023-07-11 10:18

【異動股】創夢天地曾插8% 折讓8%配股兼發換股債籌近9億

創夢天地(01119)擬配股及發可換股債籌近9億，股價今早曾插8%，最新跌3.3%報3.27元，暫錄四連跌，最新成交近2000萬元。

公司公布與配售代理訂立協議，擬向不少於六名獨立承配人配售最多約1.64億股，佔擴大股本約10.4%，每股作價3.1元，比昨日股份收市價折讓8.3%。另外，公司建議發行於2028年到期之3.86億元可換股債券，發行價為本金額100%，票息5%，可換約1.06億股，佔最終擴大股本6.31%，每股換股價3.64元。

該公司預期擬配售股份及換股債券所得款項淨額8.73億元，當中7.49億元將用於購回上述2025年到期換股債，餘下1.24億元用作一般營運資金。

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