港股直擊 | 2023-07-10 13:38
麥格理 中免(01880)
評級:跑贏大市
目標價:187元 -> 197元
麥格理發表報告,中免中期業績比預期佳,上調目標價5.3%至197元。
報告指出,中免公布初步半年業績,銷售按年升三成,純利則跌近2%,情況好過預期,其中上季毛利率升3.7個百分點至32.7%,也比預期為佳。
該行又估,受惠低基數效應,料中免下半年毛利率會進一步大幅好轉,並基於最新業務情況,將今晚兩年純利預測調升9%和6%,重申「跑贏大市」評級,目標價由187元,上調5.3%至197元。
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