重要通告 | 2023-06-19 23:27
易居(02048)建議供股，按每10股供12股的基準，發行20.99億股供股股份，佔擴大後股本約54.6%；每股供股價0.23元，較今日收市價0.29元折讓約20.69%，集資4.83億元。
公司估計供股所得款項淨額約為4.65億元，擬用於支持重組支持協議公告所詳述的新計劃。
易居表示，擬向舊票據持有人及可換股票據持有人提出新計劃。若各項新計劃經相關法院裁定有效，則公司將在重組生效日期向參與的計劃債權人支付重組代價，包括就每位計劃債權人於記錄時間持有的每1000美元(或等值港元)計劃債權人申索應付現金60美元；若計劃債權人為舊票據持有人，則代價還包括參考每位有關計劃債權人於記錄時間所持有的計劃債權人申索佔該等計劃債權人之計劃債權人申索的比例按比例發行的債權人特殊目的公司的股份。
此外，於重組生效日期，該公司將促使其附屬公司TM Home分別參考舊票據持有人及可換股票據持有人於記錄時間持有的計劃債權人申索總額比例，按比例向債權人特殊目的公司及可換股債券股東發行一定數量的TM Home新股份，以使在有關發行之後，債權人特殊目的公司、可換股債券股東及TM Home少數股東合共持有的TM Home股本股權合計達到65%。於有關發行後，債權人特殊目的公司將持有TM Home約54.207%的股份，可換股債券股東及TM Home少數股東將共同持有TM Home約10.793%的股份。TM Home剩餘35%的股份將由公司及其聯屬公司持有，其中15%將轉讓予公司所委任TM Home的高級管理層成員所持有的特殊目的公司。
該公司今日與其主要股東及主席周忻已就供股訂立包銷協議。誠如重組支持協議公告所述，公司擬向舊票據持有人及可換股票據持有人提出新計劃，並以外部融資為重組計劃項下的現金代價提供資金，包括但不限於通過預期將由周忻包銷的潛在供股籌集約4.8億元。