港股直擊 | 2023-05-18 15:24

美銀:騰訊上季收入勝預期 惟削目標價至473元

美銀 騰訊(00700)

評級：買入

目標價：496元 -> 473元

美銀發表報告，騰訊季度業績收入好過預期，但基於稅率或可能上調，降目標價4.6%至473元。

報告指出，騰訊上季收入比預計高，主要受惠遊戲業務增長佳，特別是《王者榮耀》與《穿越火線》表現較預期強勁推動。

美銀又指，疫情後經濟活動復常，令廣告業務也回升17%，毛利率亦達45%，均符合預期。管理層表示，廣告開支回升下，未來會加強相關業務拓展。

不過，受到稅率或可能上調，美銀削騰訊純利預測6%，降至1330億元人民幣，從而將目標價由496元，下移至4.6%至473元，但重申「買入」評級。

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