港股直擊 | 2023-05-12 15:36

高盛:京東健康收入及利潤率勝預期 目標續睇91元

高盛 京東健康(06618)

評級：買入

目標價：91元 (較前收市價51.55元有76.5%潛在升幅)

京東健康(06618)第一季度收入139.5億元(人民幣‧下同)，按年增長54.2%。期內，經營盈利7.95億元，按年升11.9倍；非國際財務報告準則經營盈利11.57億元，增長1.08倍。高盛發表報告，認為京東健康在收入增長及利潤率方面均好過預期，維持「買入」評級，目標價91元不變。

高盛指，京東健康首季收入增長顯示利潤率趨勢進一步改善，且高於管理層及高盛對上半年增幅之預期。高盛預期公司今年稍後時間增長將放慢，主要是去年第四季較高之收入基數。該行大致維持2023至2026年收入預測不變，今年上半年及下半年分別按年增長41%及22%。該行輕微上調2023至2026年盈利預測，主要是毛利率輕微改善，以及持續的營運開支節省。

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