中國財經 | 2023-03-22 15:53
大連萬達商業管理集團擬發行一隻60億元人民幣的小公募公司債券，罕見迎來中國證監會的問詢函。中證監要求萬達說明子公司珠海萬達申請港交所上市若未成功，需要支付的股權回購款對發行人償債能力的影響。
中證監發布的問詢函稱，根據申報材料披露，發行人子公司珠海萬達目前正申請在港交所上市，若不能於2023年底成功上市，發行人需向上市前投資者支付約300億元股權回購款。
該監管機構促發行人進一步補充說明子公司珠海萬達上市進展情況，並評估上述事項對發行人短期償債能力的影響。
問詢函還稱，近三年及一期，發行人籌資活動產生的現金流量淨額分別為-245億元、-320億元、-113億元和-182億元，要求發行人補充說明籌資活動現金流量淨額持續大額為負的原因及合理性，並評估對本次債券償付的影響。
中證監並要求主承銷商對上述兩個事項進行核查，並發表明確意見。該筆債券的主承銷商為國泰君安和開源證券。
2021年8月，中證監接收萬達旗下珠海萬達申請境外IPO上市的相關材料；去年4月，港交所網站更新珠海萬達的申請材料。