港股直擊 | 2023-03-14 12:07

富瑞:平安好醫生經調整虧損收窄 惟大削目標價51%

富瑞 平安好醫生(01833)

評級：買入

目標價：43元 -> 21元 (較前收市價17.78元有18.1%潛在升幅)

平安好醫生(01833)去年虧損6.08億元人民幣，按年收窄近61%。富瑞發表報告，大幅調低平安好醫生目標價五成一，至21元，維持「買入」評級。

報告指，平安好醫生去年經調整虧損8.48億元人民幣，按年收窄40%，亦較富瑞原先預期虧損12億元人幣為好；登記用戶達到4.54億名，按年升7%；付費用戶接近4300萬，按年增5%。該行預計平醫2023至2025年銷售之年複合增長率為7%，2025年轉賺，經調整純利率轉錄1%，預期2029至2030年純利率介乎15%至20%。

報告指出，最新目標價21元相當於2023年市銷率3.3倍。

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