港股直擊 | 2023-02-28 15:22

大和:海底撈盈喜較預期強勁 評級升至買入

大和  海底撈(06862)

評級：跑贏大市 --> 買入

目標價：20元--> 25元 (較前收市價21.9元有14.2%潛在升幅)

海底撈日前發盈喜，預計2022年淨利將取得不少於13億元人民幣。大和發表報告，上調海底撈盈利預測，評級由「跑贏大市」升至「買入」，目標價由20元上調至25元。

報告指，海底撈是次盈喜意味著撇除一次性收益的核心淨利為約10億元，仍高於市場預期約78%。

大和認為，海底撈表現較預期強勁，主要由於「啄木鳥計劃」帶來的成本重組措施所致。該行把公司2022年經調整每股盈利預測上調17%至0.177元人民幣，以反映2022年業績初報，並分別上調2023及2024年度每股盈利預測至0.485元及0.698元人民幣，以反映將特海國際(09658)分拆影響及更低的經營支出預估。

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