香港財經 | 2023-01-05 20:21
特區政府宣布，在政府綠色債券計劃下成功發售57.5億美元等值的美元、歐羅及人民幣綠色債券(下稱綠色債券)。是次三幣發行為亞洲最大的ESG(環境、社會及管治)債券發行。
在1月3日舉行網上路演後，這批美元綠色債券和歐羅及人民幣綠色債券於1月4日定價。收益率方面，5億美元的三年期債券為4.494%；10億美元的五年期債券為4.585%；10億美元的10年期債券為4.672%；5億美元的30年期的債券為5.318%；7.5億歐羅的兩年期債券為3.920%；5億歐羅的七年期債券為3.964%；50億人民幣的兩年期債券為3%；50億人民幣的五年期債券為3.3%。
是次發行吸引超過360億美元等值的認購金額，香港特區政府已因應投資者的需求，將人民幣債券的發行額倍增至100億人民幣，內地投資者通過債券通「南向通」參與是次發行的份額亦有所增加，彰顯香港作為首要離岸人民幣業務樞紐的地位。是次人民幣債券的發行進一步豐富離岸人民幣產品選擇，推動人民幣國際化。
財政司司長陳茂波表示，儘管近期市場波動，看到全球機構投資者繼續對香港特區政府發行的綠色債券需求殷切。繼2021年後，今年再次發行3種貨幣的綠色債券，顯示本港致力推動香港綠色和可持續金融發展的決心，同時為市場提供重要的基準。事實上，香港是亞洲區內首家同時發行3種貨幣的綠色債券政府發行人。
這批綠色債券是透過於2021年初專為發行綠色債券而設的全球中期票據發行計劃發行，預期於本月11日交收，並於港交所和倫交所同時上市。這批綠色債券獲標普全球AA+及惠譽AA-評級。