投資ETF抑或基金好？

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數星期前，我們發表了「Morningstar個人投資者問卷調查2013」部分有關投資ETF的結果。現在我們已完成整合所有數據並發布全部結果。

由2013年7月19日至9月18日兩個月期間，我們邀請了香港和新加坡的Morningstar網站訪客參與一項問卷調查，務求更全面了解兩地基金及ETF投資者的獨特需要、目標和意向。

是次調查包括11條問題。在完成問卷調查的525名受訪者當中，95%受訪者現時持有理財及投資產品。

在「投資ETF抑或基金好？」這條常見問題上，調查結果相當平均，30%受訪者表示他們在未來更傾向於投資於ETF，有24%表示傾向投資基金，餘下的受訪者則表示沒有特別偏好。

其他主要調查結果如下：

• 我們可輕易從調查結果發現本土偏好(Home-bias)。受訪者當中，高達72%的基金及ETF投資者集中投資於香港/大中華股票，而54%表示傾向投資於其他亞洲股票。
• 受訪者的投資組合顯示他們普遍傾向持有傳統基金的金額多於ETF。31%受訪者持有高於5萬美元的傳統基金，而42%受訪者只持有少於1.5萬美元的ETF。
• 「有潛力獲得高於基準的回報」是驅使投資者投資於傳統基金的最普遍原因，在持有傳統基金的受訪者當中，就有58%人認同此說法。「選擇多」為第二普遍的原因，共有52%認同此說法。
• 在已持有ETF的投資者當中，61%人表示ETF佔其投資組合少於或等於10%，顯示投資者採用ETF的比例仍然很低。
• 調查中有83%的受訪者表示知道ETF可讓他們投資於不同國家、地區及行業。不過，知道可利用ETF涉足如新興/前沿市場或高股息等非熱門市場的比例明顯較低，只有約60%。