重要通告 | 2022-08-25 09:32
中通快遞(02057)公布，發售8.7億美元2027年到期的可換股優先票據，另向初始買方授出期權，可於票據發售事項日期起計13天內行使結算，以增購最多1.3億美元的票據。
票據的初始轉換率為每1000美元票據本金額，可轉換為公司31.6296股美國存託股(每股美國存託股現時代表公司1股A類普通股)。相當於初始轉換價每股美國存託股約31.62美元，及較公司美國存託股於8月24日在紐約證交所的收市價溢價約30%。
公司已與初始買家的聯屬人士及另一家金融機構達成限價看漲交易。限價看漲交易的限價初步為每股美國存託股36.48美元，及可根據限價看漲交易的條款予以調整。
公司計劃將票據發售事項的部分所得款項淨額，用於支付上述限價看漲交易的費用，餘下部分擬用於提升物流業務的規模及能力；投資於物流生態系統；以及營運資金及其他一般公司用途。