港股直擊 | 2022-08-17 14:25

富瑞指舜宇估值吸引 升價至142.63元

富瑞  舜宇(02382)

評級：買入

目標價：134.48元 -> 142.63元(較前收市價120.5元有18.4%潛在升幅)

富瑞發表報告，指舜宇業績雖比市場預期差，但在預期復甦情況下，估值吸引，升目標價6%至142.63元。

報告指出，舜宇上半年收入及營運利潤好過富瑞預期，但比市場預期差，因手機需求弱，同時平均售價及毛利率亦下滑。

不過，該行認為舜宇產品組合好轉，多個六鏡頭產品佔出貨量大幅提升至30%，估計下半年智能手機需求仍弱，但相信汽車及虛擬實境增長有望加快。

有見及此，富瑞降舜宇2022至2024年收入預測各7%，料每股盈利分別為2.83、4.37及5.77元人民幣，但目前預測今年市盈率為24倍，在預期復甦情況下，估值吸引，重申「買入」，目標價由134.48元，升至142.63元。

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