重要通告 | 2022-06-24 23:28
雅居樂(03383)公布，獲晉安實業(02292)主席王聰德、「收樓大王」培新集團主席楊世杭及獨立第三方作為夾層貸款人，向該公司提供不超過8.94億元的夾層融資，並附帶選擇權。
是次夾層融資包含多項擔保，包括雅居樂的簽立擔保，並以香港柏架山道2至16號的地皮、英皇道992至998號的地皮簽立二級按揭等。夾層融資是指在風險和回報方面介於優先債務和股本融資之間的融資，一般採取次級貸款的形式，但也可以採用可轉換票據或優先股的形式。
根據夾層融資協議，若雅居樂之後持續有違約事件發生，包括債務人未付款、交叉違約，夾層貸款人可選擇將夾層貸款，轉換為借款人即雅居樂間接全資附屬的所有已發行股份。在行使選擇權後，該間接全資附屬將促使所有已發行股份及任何結欠公司的貸款於轉換日期轉交予夾層貸款人。完成轉交後，夾層貸款人將促使解除集團根據優先融資授予的擔保及所有其他抵押。
該公司指出，夾層貸款將用於撥支集團的一般營運資金，以及為集團的現有債務進行再融資。