國際財經 | 2022-06-11 04:22

美通脹8.6%驚嚇 道指收市插880點

食品和能源價格飆升，美國5月份通脹加速至8.6%，再創40年新高，掉期市場顯示，聯儲局6月、7月及9月將各加息0.5厘，7月則有50%機會加0.75厘，巴克萊更估計當局最快下周加息0.75厘，消息拖累美股周五遭大幅拋售，道指收市重挫880點。

巴克萊估下周加息0.75厘

道指低開219點後插水式下瀉，臨近收市一度勁跌884點，低見31387點，標指曾挫2.93%，納指下滑最多3.62%。美市收市，道指仍暴跌880點或2.73%，報31392點；標指及納指分別跌2.91%及3.52%，報3900點和11340點。俗稱「恐慌指數」的VIX波動指數一度跳升13.57%至29.63。

本周累計，道指倒退4.58%，為過去11周之中第10次下跌；標指與納指分別走低5.05%和5.6%，為過去10周之中第9次下跌，也是今年1月以來最差單周表現。

各股份中，蘋果、Meta及特斯拉(Tesla)股價收市跌幅分別為3.86%、4.58%、3.12%，亞馬遜更回落5.6%，高盛和摩根大通分別下滑5.65%和4.6%。陶氏(Dow)下插6.06%，為表現最差道指成份股。

部分中國概念股造好，嗶哩嗶哩上漲3%，拼多多升逾2%，網易攀升1.82%，百度則回吐1.81%。反映中概股表現嘅金龍指數回落0.93%，報7344點。

歐洲股市全線受壓，英、法及德國股市分別急滑2.12%、2.69%及3.08%。

美國勞工部公布，5月消費物價指數(CPI)按年升8.6%，高過4月的8.3%及3月的8.5%，市場原預期5月CPI只增長8.3%。期內扣除食品和能源的核心CPI，按年增幅回落0.2個百分點至6%，但仍高於預期的5.9%，按月增長維持於0.6%，多過預期升0.5%。

汽油價飆五成 消費信心破底

各類物價中，生活必需品繼續錄得雙位數字升幅，其中能源價格按年狂升34.6%，創2005年以來最大漲幅，當中汽油價格飆近49%，電費大增12%，屬2006年8月以來最勁。此外，雜貨價格及住宿租金也大漲11.9%及5.2%，分別創1979年及1987年以來最勁增幅。數字亦顯示，通脹持續由商品轉到服務範疇，5月份機票價格上升12.6%，酒店住宿更漲22.2%，反觀新車價格僅增1%，二手車升幅為1.8%，已算扭轉近月跌勢。

另外，美國6月份密歇根大學消費信心指數初值由5月的58.4，大幅滑落至50.2的紀錄新低，遠差過預期的58.1，而5月經通脹調整後的時薪按年跌3%，已連續14個月下降，反映通脹肆虐蠶食工資。

美國銀行引述EPFR資金流報告指出，截至6月8日止一周，現金基金錄得約540億美元資金流入，6周最多，股市基金亦吸資約120億美元，但債券和黃金基金分別走資47億及6億美元。該行策略員稱，通脹陰霾未散，加息的打擊才剛開始，而經濟增長的衝擊快將來臨。

對沖基金名宿德魯肯米勒(Stanley Druckenmiller)亦警告股市未跌完，認為熊市很可能持續一段時間。他又說，造成進一步跌市的催化劑是聯儲局以進取的方式應對通脹，這或會導致美國2023年陷入經濟衰退。他透露，過去6至8個月曾沽空債券和股票，並持有石油、黃金和銅等主要商品。若市場有合適機會，會再次沽空股票，且打算在未來半年的某個時候沽空美元。

債息再倒掛 5年期衝越3.2厘

美國債息全線抽高，對息口較敏感的美國2年期債息曾跳升26.6個基點，高見3.0369厘，而5年期債息升至3.271厘，齊創2008年以來新高。值得一提的是，5年期債息自5月4日以來首次高過30年期債息，出現倒掛的衰退訊號。至於美國10年期債息高見3.1761厘，大漲13.43個基點。

美滙指數尾段上升0.94%至104.19，一度高見104.23；歐羅曾挫1.05%至1.0506美元，英鎊更插逾1.5%至1.2301美元。比特幣一度下滑4.4%至約2.88萬美元，其後跌勢縮窄。

商品市場方面，紐約現貨金價尾段報每盎斯報1871.6美元，升1.26%，曾高見1878.3美元。紐約期油回吐0.69%，每桶收報120.67美元，布蘭特期油亦跌0.86%，收報122.01美元。