重要通告 | 2022-06-07 10:13
兗礦能源(01171)擬發行H股可轉債作為對價增持其控股子公司兗煤澳大利亞(03668)股份一事，兗煤澳大利亞獨立董事委員會考慮到兗礦能源收購報價和對價形式，認為目前的交易條款並不符合兗煤澳大利亞少數股東的最佳利益，無法對現有的交易方案給予支持或作出推薦。兗礦能源稱，兗煤澳大利亞獨董委員會的意見對兗煤澳大利亞少數股東將起到諮詢參考作用，公司期待繼續與兗煤澳大利亞獨董委員會進行討論。
兗礦能源還表示，潛在交易能夠為那些希望退出但無法以當前市場價格(包括由於市場流動性不足等原因)減持的兗煤澳大利亞少數股東提供合理的市場化交易機會。
兗礦能源指出，以H股可轉債方式進行對價支付，可以為兗煤澳大利亞少數股東提供更多靈活性，如兗煤澳大利亞股東可以選擇出售所持兗礦能源H股可轉債，退出投資；兗煤澳大利亞股東可以選擇持有兗礦能源H股可轉債獲得固定利息及本金款項，規避煤炭行業的股價波動。此外，兗煤澳大利亞股東也可將兗礦能源H股可轉債轉換成兗礦能源H股，繼續持有一家規模更大、資產組合更多元化、抗風險能力更強的國際化能源公司股票。
兗礦能源並稱，每股3.6美元的收購價，是在考慮了兗煤澳大利亞股票的歷史交易價格、可比公司估值、可比交易估值，以及市場對未來煤炭價格的共識等長期因素後得出的。