香港財經 | 2022-01-06 13:02

機管局40億美元高級票據定價

香港機場管理局宣布，已成功為其40億美元多期高級票據定價，包括於2027年到期的1.75%，10億美元高級綠色票據；於2032年到期的2.5%，12億美元高級票據；於2052年到期的3.25%，12億美元高級票據；及於2062年到期的3.5%，6億美元高級票據。

機管局表示，由於該等票據獲得數倍超額認購，機管局可將票據定價為遠低於初始價格指引的價格。該等票據廣受各類傳統及綠色投資者歡迎。全球各地的綠色投資者熱烈認購5年期綠色票據，有關人士佔最終分配額的59.4%。

機管局主席蘇澤光稱，十分高興獲得全球投資者的踴躍反應，令是次發行的債券成為自2003年以來香港發行人所發行規模最大的美元債券。成功發行40年期票據，不但堅定支持香港國際機場的長遠發展，亦是機管局信用狀況穩健的有力證明。

自10年期、30年期及40年期票據所得款項將用作機管局的資本開支，當中包括用於三跑道系統項目的資本開支及一般企業用途。自5年期綠色票據所得款項將用於為機場管理局可持續金融框架項下的合資格綠色項目進行融資或再融資。

瑞銀為是次發債聯席全球協調人之一，瑞銀全球投資銀行部副主席兼大中華區總裁李鎮國稱，是次5年期批次綠色債券是機管局在其可持續融資框架下的首次綠色債券發行；是次發行也標誌着2003年以來最大規模的單筆債券發行，同時40年期批次是香港發行人最長期限的基準美元債發行。

渣打銀行為是次發債聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席助理可持續結構顧問。渣打大中華及北亞區資本市場業務主管嚴守敬表示，市場的熱烈反應，再次證明國際投資者對香港長遠的發展和繁榮保持高度信心。預期愈來愈多政府、機構和企業會發行綠色和可持續債券，以達成其可持續發展目標。