港股直擊 | 2021-11-08 14:03
摩通憂地產業挑戰大 削萬科目標價9%
摩通 萬科(02202)
評級:中性
目標價:22元 -> 20元 (較前收市價17.02元有17.5%潛在升幅)
萬科計劃分拆物管業務在香港上市,摩通發表報告,擔心內地房地產業挑戰大,削萬科目標價9%至20元。
報告指出,物管業務分拆後,萬科仍會持有控股權,料物管業務市值可達到150億美元,相當於萬科市值三成。
該行又指,萬科淨負價率比同業低,但內地房地產業挑戰大,難免盈利會受壓,重申「中性」評級,目標價從22元,削9%至20元。
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