港股直擊 | 2021-08-30 13:54

瑞信:龍源中績勁 升價至17元

瑞信 龍源電力(00916)

評級：買入

目標價：13元 -> 17元 (較前收市價14.16元有20%潛在升幅)

瑞信發表報告，龍源電力上半年業績強勁，上調目標價30.8%至17元。

報告指出，龍源電力上半年純利升38%，達至44.2億元人民幣，按年升38%，好過瑞信預期，因電力產能擴大，同時利用小時亦提高。

瑞信亦稱，龍源風電純利升29%，佔整體盈利97%，同時產能增長達標，基於上調風電利用率，故升2021至2023年龍源每股盈利預測4至9%，達到79分、89分及1.01元人民幣。

該行認為，龍源預期市賬率1.5倍，但仍對比A股同業估值較低，故續是行業首選股，目標價由13元升至17元，維持「跑贏大市」評級。

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