港股直擊 | 2021-08-16 13:54

大和憂監管疫情等風險 降百度目標至280元

大和 百度(09888)

評級：買入

目標價：335元 -> 280元 (較前收市價154.4元有81.3%潛在升幅)

大和發表報告，百度上季業績對辦，但擔心監管及疫情等風險，降目標價16.4%至280元。

報告指出，百度第二季季績達標，第三季收入增長指引也與大和估計相近，尤其雲業務收入增長明顯提升。

不過，考慮旗下美國上市的愛奇藝訂閱增長有所減慢，加上收購YY直播整合速度慢過預期，同時監管及疫情因素下，因此降2021至2023年收入預測2至4%，目標價從335元，下調16.4%至280元，維予「買入」評級不變。

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