港股直擊 | 2021-07-09 15:22

建銀國際大升永達目標至24.9元 看好疫後行業發展

建銀國際 永達汽車(03669)

評級：跑贏大市

目標價：14.18元 -> 24.9元 (較前收市價14.9元有67%潛在升幅)

永達汽車發盈喜，預料截至6月底止中期盈利按年增長不少於1.1倍。建銀國際發表報告，認為永達上半年業績表現強勁，毛利率提升及庫存情況健康，將目標價上調75.6%至24.9元，維持「跑贏大市」評級。

建銀國際把永達2021至2023年盈利預測分別調高16%、15%及18%，以反映該行對疫後行業發展的正面後法，以及永達在奢侈汽車品牌如保時捷及寶馬之主導優勢，公司亦具備資金去開展併購，亦對永達逐漸過度至凌志及奔馳店。最新目標價上調至24.9元，相當於2022年預測市盈率15倍，預期2021至2023年每股盈利錄得40%、19%及19%之強勁增長。

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