港股直擊 | 2021-04-26 17:25

財顧建議股東支持長實收購及回購議案

長實集團(01113)就有關向李嘉誠基金會收購4項歐洲基建業務權益及回購計劃發出最新公告，內容包括獨立財務顧問函件及獨立董事委員會函件。

獨立財務顧問英高財務顧問已完成向獨立董事委員會及獨立股東提供之意見，建議獨立董事委員會推薦，及推薦獨立股東投票贊成將於股東特別大會上提呈的相關決議案，以批准待批事項。

獨立董事委員會同意獨立財務顧問向合資格股東提供接納股份回購要約的意見，亦建議獨立股東於股東特別大會投票贊成待批事項的決議案。

財務顧問認為購股協議(包括擬進行之建議收購)之條款就獨立股東而言，屬公平合理及按商業條款訂立，符合公司及股東的整體利益；及股份回購要約的條款、授出清洗豁免及特別交易的條款就獨立股東而言屬公平合理。

消息人士稱，機構投資者普遍支持收購建議。長實股東特別大會訂於5月13日舉行。

長實上月提出向李嘉誠基金會收購4項歐洲基建業務權益，作價170億元，按每股作價51元，發行約3.33億股作為收購代價；為抵消發行新股對股東的攤薄效應，原本建議同時向公眾回購並註銷同等數量股份3.33億股。

長實其後發出修訂公告，把回購股份數目上限提高至3.8億股，相當於已發行股份總數約10.29%，其他條款維持不變，股份回購的要約價仍為每股51元。