2021-03-04 00:00

滙控發20億美元後償或可轉債

滙控（00005）計劃向不少於6名投資者，發行兩批分別10億美元、總共20億美元（約156億港元）的永久後償或可轉換證券，兩批證券息率重設日期分別為2026年（「2026證券」）和2031年（「2031證券」），前者票面息率為4厘，後者4.7厘。 相關公告稱，「2026證券」重定息率，將為5年期美國國庫證券收益率加3.222厘，「2031證券」則加3.25厘；如果因特殊情況要把證券轉換為普通股，初步定為每股轉換股份3.77美元（約29.406港元），相關證券於自動轉換後最多可發行約5.3億股普通股，即現時已發行股本206.94億股的近2.5%。 加速拓亞洲資管 聚焦ESG 另外，為配合集團成為 ...

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