港股直擊 | 2020-12-16 14:43
丘鈦科技(01478)正考慮可能分拆昆山丘鈦微電子科技,於深圳證券交易所或上海證券交易所獨立上市。
瑞信發表報告,認為在Android復甦的基礎上,分拆業務到A股上市有助丘鈦獲重估。
該行又指,丘鈦最壞的情況或已過去,料明年相機模組的增長受到Android的付運量復甦、小米(01810)及三星市佔率提升、產品組合優化,而且行業持續升級主鏡頭及更多四鏡頭設計所帶動。
瑞信把丘鈦2020至2022年盈利預測分別上調3%、4%和5%,評級由「中性」升至「跑贏大市」,目標價由9.8元上調至13.4元。
野村亦發表報告,指丘鈦攝像頭模組業務可能佔2021年度淨利潤近88%,潛在分拆計劃料推動重估,重申「買入」評級,目標價由12元上調至14元,相當於2021年預測市盈率約17倍。
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