港股直擊 | 2020-12-03 11:57
大和 港視(01137)
評級:買入
目標價:12元 -> 13元 (較前收市價11.8元有10.2%潛在升幅)
大和發表報告,料第四波疫情有利港視業務,加上有望超越管理層訂下目標,故升目標價8.3%至13元。
報告指出,本港受到新冠肺炎第四波威脅,或會帶挈港視11至12月實時商品成交額(GMV),雖然推算GMV會上升,但估計毛利率會維持在GMV約25%。
該行認為,由於下半年業務表現會遠比管理層訂下28至30億元目標佳,加上淨利潤率有望提升,故重申港視「跑贏大市」評級,目標價由12元,升8.3%至13元。
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