重要通告 | 2020-11-19 09:41
香港醫思醫療(02138)建議發行可換股債券及認股權證,所得款項總額約6.136億元,將用作一般企業用途。
該公司指,向Goldman Sachs Asia Strategic(GS)發行本金額2.34億元之可換股債券,以及總額2.73億元之認股權證;向現有股東OrbiMed發行本金額3120萬元之可換股債券,以及總額3640萬元之認股權證;向私募股權基金GAW發行本金額3900萬元之可換股債券。
悉數行使可換股債券及認股權證,合共配發及發行1.04億股新股份,相當於擴大後股本9.11%。完成後,GS、OrbiMed及GAW將分別持股7.46%、6.56%及0.65%。
香港醫思醫療表示,引入GS及GAW作為策略投資者,將有助業務發展及融資方面獲得全球資源。