港股直擊 | 2020-08-20 12:10

花旗讚中海油業績勝預期 升價至10元

花旗 中海油(00883)

評級：中性

目標價：9.3元 -> 10元 (較前收市價8.92元有12%潛在升幅)

花旗發表報告，中海油中期業績好過預期，上調目標價7.5%至10元。

報告指出，中海油上半年純利跌66%至104億元人民幣，但扣除美國資產減值，核心純利有135億元人民幣，高過花旗估計的40%。

花旗稱，雖然中海油實現油價下跌，但產品組合令集團業務保持盈利，基於該行將2020至2022年布蘭特油價預測由36美元、56美元及59元，升到44美元、57美元及59美元，故將盈利預測由30億、330億及390億元人民幣，升到440億、570億及590億元人民幣。

不過，基於美元貶值，料中海油下半年成本會上升，因此維持「中性」評級，目標價由9.3元升到10元。

更多券商分析，請瀏覽本網大行精選。