重要通告 | 2020-06-18 08:57

渣打發10億美元永久後償或有可轉換證券

渣打集團(02888)公布，發行10億美元(約78億港元)固定利率重設永久後償或有可轉換證券，利率年6厘。

證券所得款項總額預期為9.9992億美元，淨額約9.8992億美元，擬用於一般業務目的，並進一步強化集團的監管資本基礎。

假設證券按最初轉換價5.331美元被悉數轉換，證券將被轉換為1.88億股普通股，佔擴大後股本約5.61%。