重要通告 | 2020-06-02 09:06
凱升控股(00102)公布，擬按2供3基準，以每股供股價0.6元，集資額介乎16.23億至16.42億元。
供股價同為昨日收市價0.6元。供股估計所得款項淨額介乎16.18億至16.37億元，淨額將用於認購事項及水晶虎宮殿第二期項目發展。
太陽城集團(01383)及其直接全資附屬公司Victor Sky，分別持有凱升2.73%及22.01%股權，承諾接納凱升供股項下配發的6.69億股外，並將包銷不少於20.36億股及不多於20.67億股凱升供股股份，按供股價0.6元計算，接納供股股份應付代價為4.02億元，而包銷股份之最高總代價將為12.4億元，將不會收取任何包銷佣金。
倘Victor Sky須承購所有包銷股份，凱升將成為太陽城之間接附屬公司，因太陽城及Victor Sky合共將擁有凱升約69.78%權益。
另外，凱升將認購由SunTrust發行的可換股債券，應付代價56億菲律賓比索(約8.47億港元)，年息6厘。SunTrust由太陽城間接持有51%權益。