港股直擊 | 2020-04-21 14:43

大和:中銀租賃受惠航企售後租回 升目標至85元

大和　中銀航空租賃(02588)

評級：買入

目標價：82元 -> 85元 (較前收市價53元有60.4%潛在升幅)

大和發表報告，相信中銀租賃受惠航企售後租回交易，上調目標價至85元。

報告指出，中銀租賃向美國聯合航空買入合共22架飛機，聯合航空則向中銀租賃售後租回，反映出航空公司資金緊拙，而上述交易與國泰(00293)交易相若。

大和續稱，航空公司雖獲政府資助，但財政上仍感憂慮，並相信中銀租賃可受惠航企先售後租回交易，提升回報，最終有望帶挈今明兩年純利。

因此，大和上調中銀航空租賃2020至2022年每股盈利預測3至7%，達到1.21、1.46和1.61美元，重申「買入」評級，目標價由82元升到85元。

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