2020-02-28 00:00

中行發28億美元境外優先股

中國銀行（03988）公布，計劃發行28.2億美元（約220億港元）非累積永續境外優先股，年息3.6厘，預期扣除費用後所得淨額為28.17億美元，將用於補充其他一級資本和資本充足率。優先股亦具強制轉股機制，價格為每股H股3.31元。 年息3.6厘 料融資贖舊債 公告提到，中銀國際亞洲作為獨家全球協調人及獨家財務顧問，並連同中行、法巴，花旗、東方滙理、工銀國際、三菱日聯證券、渣打、瑞銀香港與Wells Fargo Securities等，作為聯席賬簿管理人和聯席牽頭經辦人；聯席牽頭經辦人已通知中行，境外優先股將售予不少於6名合資格獲配售人，上限為200名合資格投資者。 有分析員表示，內銀近年資產 ...

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