港股直擊 | 2020-01-30 11:44

大摩降廣汽評級目標價 傳祺銷量遜預期

大摩　廣汽集團(02238)

評級：增持 --> 與大市同步

目標價：10元--> 9元 (較前收市價8.34元有7.9%潛在升幅)

摩根士丹利發表報告指，廣汽集團旗下的傳祺系列表現較預期疲弱，將目標價下調一成至9元，評級由「增持」降至「與大市同步」評級。

大摩指，廣汽傳祺未能於去年第四季復甦，期內銷量按年下跌24%，差過該行原先預期，預期該品牌今明兩年繼續受壓，主要由於缺乏強勁產品，以及來自合營品牌及長安汽車之競爭，拖累集團整體盈利；至於廣汽本田及廣汽豐田則預期今年可維持強勁盈利增長。

該行把廣汽去年純利預測由原先的85億元(人民幣.下同)降至最新的76億元，另外把今明兩年純利預測分別調低13%至14%，以反映廣汽傳祺較低之預測。

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