港股直擊 | 2019-12-18 14:30

麥格理料恒安受惠木漿價低企 升價至85元

麥格理　恒安國際(01044)

評級：跑贏大市

目標價：80元->85元 (較前收市價55.75元有52.3%潛在升幅)

麥格理與恒安管理層見面後發表報告，料木漿價格低企會延續，料股價有逾五成升幅。

報告指出，木漿價格低企料會比原先預計長，其中年初至12月木漿價格已按年跌35%，變相對恒安有利。

該行又指，從存貨渠道獲悉，衛生巾價格自八月開始平穩，同時集團10月開始推出高端兼具質數的產品，麥格理估計衛生巾銷售今年增長持平，但到明年會有低單位數的復甦增長。

有見及此，麥格理上調恒安今年兩年純利預測3%及2%，每股盈利分別為3.29和3.67元人民幣，目標價更由80元調高至85元，維持「跑贏大市」評級。

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