港股直擊 | 2019-12-18 11:48

中金降百濟神州目標 密切關注澤布替尼能否上市

中金公司 百濟神州(06160)

評級：跑贏行業

目標價：138.46元->126.1元(較前收市99.9元有26.2%潛在升幅)

百濟神州日前公布，旗下BTK抑制劑BRUKINSA™(澤布替尼)對比伊布替尼用於治療華氏巨球蛋白血症(WM)患者的ASPEN 3期臨床試驗結果。

中金公司發表報告，指試驗結果未能達到具有統計學意義的有效性，不過對比伊布替尼，澤布替尼展示在安全性和耐受性上的優勢。

該行指，百濟神州計畫於2020年上半年與美國FDA等討論試驗數據，能否使用目前數據申報上市仍有待密切跟蹤，下調港股目標價8.9%至126.1元，維持「跑贏行業」評級，美股目標價亦下調8.9%至210.16美元。

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