港股直擊 | 2019-12-05 10:00

【異動股】波司登急插近一成 發CB籌2.75億美元

波司登(03998)逆市下挫，暫時最多跌9.6%，見3.48元，為10月10日以來新低，現跌8.1%，成交額1.43億元。

集團公布，發行於2024年到期的2.75億美元可換股債券(CB)，利息1厘。

債券的初步轉換價為每股4.91元，較昨日收市價3.85元，溢價27.5%。若按每股4.91元悉數轉換可換股債券，則可換股債券可轉換為4.38億股，相當於已發行股本約4.05%，及經擴大後股本約3.89%。

該公司稱，發行可換股債券可以較低融資成本為公司提供額外資金，以償還現有短期債務，繼而優化公司的融資結構並為一般企業及業務用途提供資金。

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