香港財經 | 2019-09-17 19:00

【新股追蹤】百威亞太:今次發行架構更高彈性

捲土重來的百威亞太(01876)明日起公開招股，集資最多378.71億元，今次除了引入基石投資者，更引入「發售量調整權」，可額外發行多4.65億股，額外集資139.5億元，意味今次IPO集資額最高可達518.2億元。

執行董事兼首席執行官楊克(Jan Craps)表示，今次發行架構提供更高彈性，亦令投資者有更多認購機會，同時不會攤薄投資者股份。

百威亞太擬發售12.6億股，佔上市後已擴大股本約9.53%，如發售量配股權獲悉數行使，將可發行4.65億股額外新股，佔初始發售數目約36.8%，亦令佔上市後已擴大股本由9.53%提升至13.04%。

楊克亦承認，目前本港局勢波動及具挑戰，但公司睇長線，相信香港是百威亞太上市的最好金融中心。

今次引入新加坡政府投資公司(GIC)為基石投資者，認購10億美元(約78億港元)股份，楊克稱，對方是長線及具價值的拍檔；至於為何上次未有引入基石投資者，他稱當時認為市況可以配合公司上市。

此外，今次亦表明派息政策是派息不低於25%，他指出，是想有一個明確的承諾。