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港股直擊 | 2019-08-30 16:03

高盛:中信盈利勝預期 惟中澳鐵礦盈利持續性存疑

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高盛 中信股份(00267)

評級:中性

目標價:11.8元 (較前收市價9.26元有27.4%潛在升幅)

高盛發表報告指,中信股份上半年純利按年升9%至335億元,相當於該行全年預測的67%,主要由於資源能源業務盈利按年急升64%,以及特鋼等業務表現強勁,維持給予「中性」評級,目標價11.8元不變。

高盛又指,中信宣布擬通過北京産權交易所擬向投資者公開掛牌轉讓中信戴卡不超過57.89%股權,藉此引入合資格戰略投資者,並相信交易可以釋放價值,不過該行認為不會為集團整體盈利或資產淨值帶是明顯影響。另外,高盛亦質疑在目前鐵礦石的價格環境下,中澳鐵礦項目能否維持盈利。

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