港股直擊 | 2019-08-12 11:31

大和睇好港鐵租賃組合擴大 睇58.8元

大和　港鐵(00066)

評級：跑贏大市

目標價：58.8元 (較前收市價49.15元有19.6%潛在升幅)

大和發表報告，讚港鐵核心鐵路業務比估計勁，未來三個大型商場相繼落成，前景依然值得睇好。

報告指出，港鐵上半利純利倒退26%，主要受到一次性減值24.3億元影響，但扣除上述減值，其核心純利按年升26%至34.4億元，當中核心鐵路業務比估計勁，而內地業務亦好轉，按年升19.3%，主要受惠北京、深圳及杭州業務改善。

大和亦稱，港鐵在日出康城、大圍及黃竹坑三個新商場相繼會在2020至2023年落成，將擴大集團零售組合49%，配合未來項目出售，故上調今年純利3.7%至112.8億元，維持「跑贏大市」及目標價58.8元不變。

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