港股直擊 | 2019-07-29 13:40

美林料舜宇毛利率勁 升價至110元

美銀美林　舜宇(02382)

評級：買入

目標價：95元 -> 110元 (較前收市價93.85元有17.2%潛在升幅)

美銀美林發表報告，料舜宇上半年毛利率比市場預期佳，更升目標價16%。

報告指出，舜宇計劃下月中公布業績，毛利率為市場焦點，該行估計，舜宇受惠高端鏡頭模組產量增加，上半年毛利率或比市場預期佳，或可攀至17.3%，料純利可按年持平，達12億元人民幣。

基於毛利率或比市場估計勁，美銀美林升2019至2021年舜宇每股盈利預測2%，並將目標價由95元調高16%至110元，續予「買入」評級，折合25倍預測市盈率。

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