港股直擊 | 2019-07-25 10:35
花旗 新濠國際(00200)
評級:買入
目標價:28元->30元(較前收市價20.6元有45.6%潛在升幅)
新濠國際美國上市附屬新濠博亞娛樂第二季度總營運收益為14億美元,按年增長17%;經物業調整EBITDA 4.42億美元,按年增長24%。
花旗發表報告,認為新濠博亞娛樂第二季度盈利明顯高於預期。
該行指出,盈利超出預期的主要受惠於澳門新濠天地新VIP泥碼業務增長45%,以及馬尼拉賭場的VIP業務貢獻「特別高」。
花旗預計新濠國際澳門市佔率第二季度按季升160個基點至16.4%,把集團2019至21年盈利預測上調2至3%,目標價升至30元。
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