港股直擊 | 2019-06-11 13:47

大摩升金山目標一成半 睇好新遊戲和辦公軟件

摩根士丹利 金山軟件(03888)

評級：與大市同步

目標價：20元->23元(較前收市價20.25元有13.6%潛在升幅)

摩根士丹利發表報告，認為金山軟件重磅新遊戲上線將帶來收入增長，另外分拆北京辦公軟件上科創板可釋放價值，升目標一成半至23元。

大摩表示，金山軟件的《劍網3指尖江湖》明日上線，料分別帶動集團2019年的網游和手游收入增長33%和90%。

該行又指，長線而言，集團核心驅動力將由網游業務轉向辦公軟件WPS。因為無論移動每月活躍用戶，以及政府和國企市場佔有率，WPS都處領先地位，預計2018至2021年間，WPS收入和淨利潤年複合增長率超過30%。

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