重要通告 | 2019-02-21 12:02
東陽光藥(01558)宣布，向黑石(Blackstone)發行本金總額4億美元的7年期可轉換債券，引入後者作長期戰略投資者。
可轉換債券年利率為3厘，基於初始轉換價38元，可轉換為8263.16萬股轉換股份，佔擴大後股本15.46%。初始轉換價較昨日(20日)收市33.1元溢價14.8%。
東陽光藥擬將是次債券發行的所得資金用於收購藥品、擴充產能，以及擴大銷售和經銷網絡。
黑石將協助東陽光藥優化其發展策略及運營管理、擴大及豐富藥品種類、發展國際範圍內的合作機會，以及提升公司治理水平和投資者關係。黑石附屬基金的代表將加入東陽光藥董事會、戰略運營委員會和藥品收購委員會。黑石附屬基金和公司的控股股東將共同提名一名獨立非執行董事。