港股直擊 | 2019-02-18 14:01

大和仍撐好醫生業務模式 惟削價至52元

大和　平安好醫生(01833)

評級：買入 -> 買入

目標價：62元-> 52元 (較前收市價38.2元有36%潛在升幅)

大和發表報告，睇好平安好醫生業務模式，續予「買入」評級，但目標價從62元，降16%至52元。

平安好醫生將在2月27日收市後公布業績，大和估計去年收入會有65%增長，達到310億元人民幣，即相當於下半年有38%上升，並估計去年底活躍用戶人數達4500萬人，按年升37%，主要由於集團擴大業務生態，及平保(02318)支持銷售推動。

大和仍睇好好醫生業務模式，相信有助快速推動收入增長，惟考慮健康業務最新情況，故削2018至2020年收入預測4至16%，達到30.81億元人民幣、50.39億元人民幣及84.44億元人民幣，加上環球科技股過去六個月股價回落，故削目標價16%至52元，折合2021年預測50倍市盈率。

更多券商分析，請瀏覽本網大行精選。