港股直擊 | 2019-01-22 14:54

大和料中遠港口處理量續增 升價至11.4元

大和　中遠海運港口(01199)

評級：買入 -> 買入

目標價：10.2元-> 11.4元 (較前收市價8.08元有41%潛在升幅)

大和發表報告，中遠海運港口受惠新港口帶動處理量增長，維持「買入」評級，目標價由10.2元升至11.4元。

報告指出，中遠海運港口去年貨櫃處理量增長11.5%，低過該行估計按年升13.7%，主要是上季珠三角地區增長較弱，但海外業務擴充，而集團估計今年會有低單位數增長。

大和引述中遠海運港口管理層指，今年隨著新港口次季營運，加上會計準則改變，料營運成本會上升，但該行相信中遠海運港口受惠收購，加上母公司支持，料可推動貨櫃處理量持續增長。

按最新營運情況，大和調低中遠海運港口去年每股盈利預測4%至10美仙，但維持今年每股盈利預測11.4美仙，並升明年每股盈利預測1%至12.5美仙，同時續睇好前景，因估計未來數季投資氣氛好轉，同時將目標價升11.8%至11.4元。

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