港股直擊 | 2018-11-27 10:37

大摩降中銀航租評級 欠催化劑料上升空間有限

摩根士丹利 中銀航空租賃(02588)

評級：增持->與大市同步

目標價：60.3元->60.1元(較前收市價61.05元有1.6%潛在跌幅)

摩根士丹利發表報告，把中銀航租的評級下調至「與大市同步」，理由是估值已充分反映，短線缺乏催化劑。

大摩認為，中銀航租現時估值為2019年預測市賬率1.1倍，比全球同業平均的0.8倍相比高47%。股價今年表現跑贏大市和全球同業56個百分點，進一步上升空間看來有限。

中銀航租公布第三季度營運資料後，大摩其修訂飛機交付/處理的預測，又對中銀航租2018年至2020年盈利預測進行調整，分別下調0.9%、下調0.3%和上調1.3%，目標價輕微下調至60.1元。

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