港股直擊 | 2018-11-15 11:37

大和:舜宇食正手機配多鏡頭趨勢 續睇115元

瑞信　舜宇光學(02382)

評級：買入 -> 買入

目標價：115元-> 115元 (較前收市價73.95元有55.5%潛在升幅)

大和發表報告，舜宇受惠手機多鏡頭趨勢，維持「買入」評級，目標價115元不變。

報告指出，華為成功推出三鏡頭的P20 Pro手機後，預期廠商會在2019至2020年加快推出三鏡頭手機，尤其Android陣型(三星、小米Oppo及Vivo)，估計三鏡頭手機出貨量會由今年4.61億部，增至2019及2020年的7.1及9.36億部。

大和相信，受惠鏡頭上升趨勢，舜宇作為鏡頭及鏡頭模組生產商龍頭續可得益，近期股價大幅下滑，主要受廠商庫存調整影響，反而投資者可趁機收集，迎接多鏡頭手機推出的升浪。

該行維持舜宇今明兩年每股盈利預測2.8及4元人民幣不變，即相當於按年分別升3.3%及45.3%，目標價折合預測明年30倍市盈率。

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