港股直擊 | 2018-11-14 13:51

中金料金山軟件業務明年好轉 續睇21元

中金　金山軟件(03888)

評級：跑贏大市 -> 跑贏大市

目標價：21元-> 21元 (較前收市價12元有75%潛在升幅)

中金發表報告，預期金山軟件業務明年有望好轉，重申「推薦」評級，目標睇21元。

報告指出，金山軟件第三季營運虧損1.85億元人民幣，比市場預期蝕2.29億元人民幣佳，主要受惠新遊戲推動，當中遊戲業務收入創新高，達6.78億元人民幣，也優於市場預期的6.45億元人民幣。

中金稱，金山計劃在明年春季推出手遊JX II，同時辦公室軟件業務仍保持穩健，加上雲端業務有望增加五成，估計業績可在明年好轉。

該行又指，金山軟件預測明年市盈率僅13倍，估值不高，故重申睇好的看法不變。

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