港股直擊 | 2018-10-30 14:09

大摩指中電信業績對辦 續睇4.2元

摩根士丹利　中國電信(00728)

評級：增持 -> 增持

目標價：4.2元-> 4.2元 (較前收市價3.84元有9.4%潛在升幅)

中國電信首三季純利升2.7%，摩根士丹利發表報告，認為季度業績符合預期，維持「增持」評級，目標價4.2元不變。

報告指出，中電信首三季多賺2.7%，即相當於第三季純利少賺8.5%至55億元人民幣，符合預期，純利按年回落主要受到鐵塔(00788)上市一次性影響所致。

大摩認為，受惠流動業務市佔率提升，推動中電信收入增長快過同業，但固網每月每戶收入受競爭影響，並估計每股盈利會由去年的27分，降至今年預期的26分，但明年會恢復增長，達到31分。

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