重要通告 | 2018-10-18 07:53

【新股追蹤】信達生物招股 入場費7071元

有望成為第四間在港上市的無收入生物科技企業信達生物製藥(01801)，今日起至下周二(23日)中午招股。

集團按每股12.5元至14元發售約2.36億股，10%作本港發售，90%作國際配售，集資介乎29.54億元至33.09億元。一手500股，入場費7070.54元。

集團引入10個基石投資者，合共認購約19.18億元股份，有六個月禁售期。其中，紅杉資本認購6000萬美元(約4.7億港元)股份；惠理(00806)及Prime Capital Funds各認購3000萬美元(約2.35億港元)股份；Cormorant Asset Management, LP認購2500萬美元(約1.96億港元)；Seacliff及Dwyer、景林資產管理、LAV Biosciences Fund IV, L.P、各認購2000萬美元(約1.57億港元)股份；淡馬錫認購1.57億港元股份；Vivo Funds認購1500萬美元(約1.17億港元)；Rock Springs Capital Master Fund LP認購500萬美元(約3914.1萬港元)。

按中間價每股13.25元計算，集資淨額約29.52億元，其中65%用於四大核心產品的臨床試驗、註冊備案的準備事宜及計劃的商業化推出；約25%用於撥資正在進行及計劃中的其他管線候選藥物的臨床試驗、註冊備案的準備事宜及潛在的商業化推出；10%用作營運資金及一般公司用途。

聯席保薦人為摩根士丹利、高盛、摩根大通及招商證券國際。

股份預期本月31日上市。

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