港股直擊 | 2018-10-11 14:50

大和:新天綠色估值吸引 升價至3.4元

大和　新天綠色(00956)

評級：買入 -> 買入

目標價：3.3元-> 3.4元 (較前收市價1.95元有74%潛在升幅)

大和發表報告，認為新天綠色估值吸引，維持「買入」評級，目標價由3.3元，提升3%至3.4元。

報告指出，新天綠色首9個月風力發電增長18.5%，氣體銷量也升49%，估計未來6至12個月風電利用率會持續平穩發展，而離岸風電會在2020年加入貢獻。

該行續稱，風電股市帳率在0.5至0.8倍徘徊，而新天綠色撇除燃氣業務，預測明年市帳率僅0.5倍，加上預測股息率達8%，是風電股及城市燃氣股最佳，反映該股估值吸引，未來計劃A股上市，有望推高估值。

大和預計，新天綠色今明兩年每股盈利可升26%及5.7%，達到37分及39分，目標價3.4元，折合預測明年1倍市帳率。

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