港股直擊 | 2018-09-07 14:06

麥格理升威高目標 指消耗品銷售增長勝同業

麥格理   威高股份(01066)

評級：跑贏大市

目標價：5.8元->8.8元(較前收市價7.72元有14%潛在升幅)

麥格理發表報告指出，威高消耗品銷售增長加快，不計及收購Argon，上半年按年增17%，而過去數年為10%至12%。相對而言，同業普華和順(01358)僅增長一成。

麥格理預期2019至2020年消耗品銷售增長率可達一成，高於行業單位數水平。該行預料Argon下半年起可貢獻盈利，盈利貢獻佔比將由今年的4%到2019至2020年升至11%。

麥格理又引述管理層指，威高8月完成H股全流通後，成為母企重要戰略平台，相關保健業務未來有望轉移至威高。

該行分別把威高2018至2020年經常性每股盈利預測上調3%、7%和13%，重申「跑贏大市」評級，目標價升至8.8元。

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